【聚焦】2019全球涂料100強企業榜單揭曉,七家中國企業躋身50強
來源:涂界 | 作者:wilckens | 發布時間: 2019-07-15 | 2258 次瀏覽 | 分享到:

全球100家上榜企業累計銷售收入為1098.607億美元,占全球總銷售收入比例為61.72%

10強企業總銷售收入達到693.441億美元,占全球總銷售收入的38.96%,占榜單總銷售收入的63.12%

銷售收入超過100億美元的企業數量僅3家,30-50億美元有5家,20-30億美元有4家,10-20億美元有5家,5-10億美元有20家,5億美元以下有63家。

中國共有19家企業上榜,累計銷售收入58.607億美元,占榜單總收入的5.335%,平均每家企業銷售收入為3.085億美元。

◎7家中國企業躋身全球涂料50強,分別為東方雨虹、湘江、三棵樹、嘉寶莉、德威、晨陽、展辰。其中,晨陽、展辰為首次躋身全球50強。

東方雨虹是排名最高的中國大陸企業,以6.688億美元銷售收入位列第25位。值得一提的是,東方雨虹超越湘江涂料首次躍居國產涂料第一。

排名上升最快的三家企業分別為晨陽集團、紫荊花涂料、派麗集團,與上年度相比排名上升幅度分別為21位、19位、18位。


712日,中國涂料首家財經媒體《涂界》(Coatings Industry)發布“2019年全球涂料100強企業排行榜”(2019 Global Paint Companies Top 100)。榜單匯聚了全球涂料工業最出色的企業。榜單的范圍遍及全球,上榜企業來自26個國家和地區。

 

100強榜單一年推出一次,是對全球大型涂料企業按前一年銷售收入進行排名,今年已是《涂界》連續第五年發布此榜單。銷售收入只針對公司涂料業務,數據來源于上市公司年度報告、企業調查、媒體報道、研究報告等,時間年限為2018年度(部分企業截止時間為2019331日)。

 

上榜企業占全球份額61.72%

 

榜單顯示,PPG工業以153.74億美元的營收居全球首位,這是該公司第五次在排行榜上位居首位;宣偉(Sherwin-Williams)則以145.536億美元營收位列全球第二;阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)繼續保持全球前三,以106.02億美元搶得榜眼位置;

 

 

此外,立邦(Nippon)、立帕麥(RPM)、艾仕得(Axalta)、巴斯夫(BASF)、關西涂料(Kansai)、亞洲涂料(Asian Paints)、百色熊(Behr)依次位居第4-10位,其中:艾仕得排名上升1位,巴斯夫排名下滑1位。前10強企業中,來自美國的涂料公司占據了5席,日本占據2席,荷蘭、德國、印度均占據1席。

 

從經營收入來看,今年全球涂料100強企業累計銷售收入達到了1098.607億美元,較去年增長了3.64%今年上榜公司的年營收門檻為1.284億美元,較去年下滑了5.16%

 

數據顯示,2018年全球涂料總產量約6615萬噸,銷售收入約1780億美元。今年全球100強企業累計銷售收入占全球總收入的61.72%,較去年上升了677個百分點。

  

從銷售收入來看,今年全球前10強企業總銷售收入達到693.441億美元,比去年增加34.362億美元,同比增長5.21%;占全球總銷售收入的38.96%,較去年上升了484個百分點;占今年榜單總銷售收入的63.12%,較去年上升了零點94個百分點。

 

從企業規模分布來看,上榜企業在規模和數量上分布不平衡,企業間差距較大。銷售收入超過100億美元的企業數量僅3家,在30-50億美元之間有5家,在20-30億美元之間的為4家,在10-20億美元之間的有5家,在5-10億美元之間的有20家,5億美元以下的為63家。

分布區間

企業數量(家)

累計收入

收入占榜單比例%

100億美元

3

405.296

36.89%

30~50億美元

5

237.595

21.63%

20~30美元

4

92.462

8.42%

10~20美元

5

68.833

6.27%

5~10美元

20

133.392

12.14%

5億美元

63

161.029

14.65%

累計

100

1098.607

100%

排名:33家上升44家下滑

 

從排名來看,今年共有33家企業排名上升,44家企業排名下滑,14家企業排名未變。其中,排名上升最快的三家企業分別為晨陽、紫荊花涂料、派麗集團,與上年度相比排名上升幅度分別為21位、19位、18位。此外,德威涂料、Tambour、特殊涂料、三棵樹排名較往年分別上升了16位、15位、12位、10位。

 

榜單顯示,維新集團、佳泰集團、Kayalar Kimya、中漆集團、華誼精化、金力泰六家企業退出榜單;AZZ、藤倉化成、ValmontMipa GroupChokwang PaintDiamond VogelDold GroupADLER LackeTnemec Paint9家企業為新入圍企業,其中:美國有4家企業新入圍。

 

值得一提的是,J.W. Ostendorf因被海虹老人收購,退出了今年的榜單;華福(Whitford)于今年31日被PPG完成收購,明年將退出榜單;PPG宣布今年1月已達成收購海默拉特(Hemmelrath)的最終協議,后者明年也將退出榜單;西卡于20195月完成收購派麗集團,后者明年將退出榜單。此外,立邦計劃收購澳大利亞多樂士集團、土耳其Betek Boya,一旦兩項交易完成,兩家企業將會退出明年的榜單。

 

中國:19家入圍,7家躋身50

 

今年,中國共有19家涂料企業上榜,較去年減少了6家;7家中國企業躋身全球涂料50強,分別為東方雨虹、湘江涂料、三棵樹、嘉寶莉、德威涂料、晨陽集團、展辰集團,比去年新增了2

 

從排名來看,東方雨虹是排名最高的中國大陸企業,以6.688億美元銷售收入位列第25位。湘江涂料則以6.082億美元位居第30位。值得一提的是,東方雨虹超越湘江涂料首次躍居國產涂料第一。

 

此外,三棵樹以5.23億元位居第34位,嘉寶莉以4.721位居第39位,德威涂料以4.384億美元位居第42位,晨陽集團以3.675億美元位居第48位,展辰集團以3.359億美元位居第50位。


企業名稱

2018年銷售收入

2019年排名

排名變化

晨陽集團

3.675

48

上升21

紫荊花涂料

2.336

70

上升19

德威涂料

4.384

42

上升16

三棵樹

5.23

34

上升10

亞士創能

2.426

67

上升7

東方雨虹

6.688

25

上升6

蘭陵集團

1.647

90

上升4

展辰集團

3.359

50

上升2



值得關注的是,晨陽集團、紫荊花涂料、德威涂料排名大幅增長,分別上升了21位、19位、16位;此外,三棵樹、亞士創能、東方雨虹、蘭陵集團、展辰集團排名分別上升了10位、7位、6位、4位、2位。

 

從排名上升的企業來看,這些企業去年銷售收入均取得了大幅增長,其中:晨陽集團增長超50%,紫荊花涂料增長11%,德威涂料增長超50%,三棵樹增長36.82%,亞士創能增長22.64%,東方雨虹防水涂料業務增長33.80%,蘭陵集團增長超20%,展辰集團增長超20%

 

地區實力:美德日領先,中國較弱

 

排名前100位的企業按國家和地區來看,中國占19家(含港臺),位居首位。接下來是美國17家,德國15家,日本13家,韓國6家,法國3家。印度、瑞士、土耳其、丹麥、加拿大、芬蘭、意大利上榜企業數量各2家;荷蘭、挪威、澳大利亞、奧地利、約旦、泰國、菲律賓、哥倫比亞、埃及、以色列、葡萄牙、波蘭、巴西各有1家企業上榜。


2019年全球涂料100強企業排行榜區域分布情況

國家

數量(家)

累計銷售額

占比

平均銷售額

中國

19

58.607億美元

 5.335%

3.085億美元/

美國

17

468.874億美元

42.68%

27.581億美元/

德國

15

106.424億美元

9.690%

7.095億美元/

日本

13

133.475億美元

12.15%

 10.267億美元/

韓國

6

30.315億美元

2.759%

5.053億美元/


從實力來看,中國雖然上榜企業數量最多,但綜合實力較弱。中國上榜企業數量19家,累計銷售收入58.607億美元,占榜單總收入的5.335%,平均每家企業銷售收入為3.085億美元。

 

美國上榜企業數量17家,累計銷售收入高達468.874億美元,占榜單總收入42.68%,平均每家企業銷售收入為27.581億美元。其中,美國平均每家企業的銷售收入是中國的約9倍。

 

此外,德國上榜企業數量15家,累計銷售收入為106.424億美元,平均每家企業銷售收入為7.095億美元;日本上榜企業數量13家,累計銷售收入133.475億美元,平均每家企業銷售收入為10.267億美元;韓國上榜企業數量6家,累計銷售收入30.315億美元,平均每家企業銷售收入為5.053億美元。德國、日本、韓國平均每家企業銷售收入均高于中國。

 

從整體來看,中國涂料工業依然處于“大而不強、大而不優”的尷尬境地,行業集中度偏低,而長期以來主要依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐產業增長和規模擴張的方式已不可持續,要擺脫這種局面,還有相當長的路要走。

 

整合并購仍有很大空間

 

2018年來看,全球涂料并購案較少,且都是一些中小型交易。比如,海虹老人(Hempel)去年完成收購德國領先涂料制造商J.W. Ostendorf股權;PPG工業去年宣布收購美國華福(Whitford),并于今年31日完成交易。

 

2018年,阿克蘇諾貝爾進行了多項補充收購,包括羅馬尼亞的Fabryo、西班牙的Xylazel、馬來西亞的Colourland以及中國的阿克蘇諾貝爾太古涂料合資企業。

 

進入2019年后,全球涂料整合并購仍繼續。PPG工業今年1月宣布收購汽車涂料制造商海默拉特(Hemmelrath),并于今年417日完成交易;防水巨頭西卡(Sika)于今年18日宣布收購派麗集團(Parex Group),并于今年5月完成交易,此次收購價格預計超22億美元。

 

今年417日,立邦涂料(Nippon Paint)于宣布擬以約27.29億美元收購澳大利亞多樂士集團(DuluxGroup),該項交易預計今年8月完成;此外,立邦涂料于今年426日宣布收購土耳其最大涂料企業Betek集團,該交易于710日完成。

 

從數據反映來看,全球前10位涂料公司占全球份額僅為38.96%,意味著全球涂料市場整合并購還有很大空間,集中度還有待提高。可以預計的是,未來全球范圍內的整合并購將會繼續,而大型企業收購中小型優質公司更加頻繁。(涂界)


以下為2019全球涂料100強企業完整榜單

排名

企業名稱

國家/地區

銷售額(億美元)

1

PPG IndustriesPPG工業)

美國

153.740

2

Sherwin-Williams(宣偉)

美國

145.536

3

AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾)

荷蘭

106.020

4

Nippon(立邦)

日本

54.880

5

RPM(立帕麥)

美國

53.216

6

Axalta(艾仕得)

美國

46.697

7

BASF(巴斯夫)

德國

44.165

8

Kansai(關西涂料)

日本

38.637

9

Asian Paints(亞洲涂料)

印度

27.393

10

Behr(百色熊)

美國

23.157

11

Sika(西卡)

瑞士

21.631

12

Jotun(佐敦)

挪威

20.281

13

Hempel(海虹老人)

丹麥

15.417

14

DAW(卡普樂爾)

德國

14.891

15

KCC(金剛化工)

韓國

14.569

16

Dulux Group(多樂士集團)

澳大利亞

13.459

17

Wendel Group

法國

10.497

18

Berger Paints(伯爵涂料)

印度

8.771

19

Benjamin Moore(本杰明摩爾)

美國

8.743

20

Shawcor(肖可)

加拿大

8.438

21

SKK(四國化研)

日本

8.422

22

Chugoku (中涂油漆)

日本

7.996

23

Parex Group(派麗集團)

法國

7.927

24

Carlisle(卡萊爾)

美國

7.525

25

Oriental Yuhong(東方雨虹)

中國

6.688

26

Beckers Group (貝格集團)

德國

6.577

27

Tikkuril(迪古里拉)

芬蘭

6.431

28

Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特)

美國

6.256

29

 ALTANA Group(阿爾塔納集團)

德國

6.162

30

XJ Paint(湘江涂料)

中國

6.082

31

Brillux(巴厘島化學)

德國

5.727

32

STO Group(申得歐)

德國

5.646

33

DNT Paint(迪恩特)

日本

5.517

34

SKShu(三棵樹)

中國

5.230

35

ARDEX Group(亞地斯集團)

德國

5.174

36

National Paints(國家涂料)

約旦

5.042

37

TOA Group

泰國

5.038

38

Noroo(納路)

韓國

4.789

39

Carpoly (嘉寶莉)

中國

4.721

40

Samhwa Paint(三和涂料)

韓國

4.674

41

Teknos Group(泰克諾斯)

芬蘭

4.673

42

Dowill(德威涂料)

中國

4.384

43

Mankiewicz(美凱維奇)

德國

4.043

44

Aegion

美國

3.937

45

AZZ

美國

3.894

46

IVM Group

意大利

3.781

47

Musashi(武藏)

日本

3.701

48

ChenYang(晨陽)

中國

3.675

49

Tiger Coatings(老虎涂料)

奧地利

3.379

50

Zhanchen(展辰)

中國

3.359

51

FUJIKURA KASEI(藤倉化成)

日本

3.329

52

Betek Boya(彼泰克)

土耳其

3.158

53

Pacific Paint Boysen(太平洋涂料)

菲律賓

3.017

54

Kelly-Moore(凱利摩爾)

美國

2.958

55

BADESE(巴德士)

中國

2.937

56

Valmont

美國

2.867

57

W?rwag(沃爾瓦格)

德國

2.841

58

Cloverdale Paint(克洛弗代爾)

加拿大

2.840

59

Flugger Group(福樂閣)

丹麥

2.783

60

Tambour(滾筒)

以色列

2.736

61

CIN Group(賽涅)

葡萄牙

2.726

62

Lanco Paint(藍蔻涂料)

美國

2.710

63

Lehua Group(樂化集團)

中國

2.697

64

Renner Herrmann(倫納 赫爾曼)

巴西

2.632

65

Yung Chi(永記造漆)

中國臺灣

2.620

66

Meffert AG(梅菲特)

德國

2.601

67

Asia-paint(亞士創能)

中國

2.426

68

Ace Paint(艾斯涂料)

美國

2.425

69

Pintuco(拼涂可)

哥倫比亞

2.358

70

Bauhinia Paint(紫荊花涂料)

中國香港

2.336

71

Yasar(雅茨)

土耳其

2.329

72

Kangnam Jevisco(江南載福)

韓國

2.311

73

Grebe Holding(格里比)

德國

2.224

74

Rock Paint(巖石涂料)

日本

2.181

75

Whitfor(華福)

美國

2.154

76

SKS Paint(三凱社)

韓國

2.104

77

Mipa Group(米帕)

德國

2.016

78

Nihon Tokushu Toryo(特殊涂料)

日本

1.917

79

M?der Group

法國

1.913

80

Kikusui Chemical(菊水化學) 

日本

1.906

81

Chokwang Paint(朝光涂料)

韓國

1.868

82

Taiho Paint(大寶化工)

中國

1.840

83

Shinto(神東)

日本

1.824

84

Clivia Group(君子蘭集團)

中國

1.817

85

Kapci(卡弛)

埃及

1.805

86

Diamond Vogel(鉆石涂料)

美國

1.773

87

Frei Lacke(斐拉克)

德國

1.741

88

Goldfish Group(金魚集團)

中國

1.697

89

Daikin Paint(大金涂料)

日本

1.682

90

Lanling Group(蘭陵集團)

中國

1.647

91

Maydos(美涂士)

中國

1.584

92

QiLu Paint(齊魯漆業)

中國

1.583

93

?nie?ka Group

波蘭

1.558

94

Dold Group

瑞士

1.527

95

Natoco(耐涂可)

日本

1.483

96

ICA Group

意大利

1.352

97

ADLER Lacke

德國

1.317

98

Hemmelrath(海默拉特)

德國

1.299

99

Tnemec Paint

美國

1.286

100

Daoqum Chemical(大橋化工)

中國

1.284


說明:排名基于2018年涂料業務(不含膠粘劑、油墨、涂料原料及其他專業化學品等業務)的銷售業績,以美元結算;上榜公司的銷售收入依據該公司本財年結束日期的匯率折算成美元。


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